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此时的蒙古高原上分布着几十个游牧部落。它们中间有分布在呼伦湖、贝尔湖一带的塔塔儿部，分布在土拉河、鄂尔浑河和杭爱山一带的强大的克烈部，分布在阿勒台山东西，西至额尔齐斯河，东至杭爱山之间的乃蛮部，分布在色楞格河和鄂尔浑河下游一带的蔑儿乞部，分布在漠南阴山之北的汪古部，以及分布在克鲁伦河、斡难河和贝加尔湖东南地区的蒙古部。蒙古部中有乞颜·孛儿只斤部、泰赤乌部、扎答阑部、弘吉剌部等部落，铁木真的父亲也速该就是乞颜·孛儿只斤部中一位有威望的部落首领。
公元1162年，铁木真出生。这一年，也速该战胜了有世仇的塔塔儿人，还俘获了他们的首领铁木真兀格。当也速该回到家中时，看到刚出生的儿子手中握着一块凝血，就像一块火红的石头，感到非常惊异。为了纪念胜利，他用刚刚被抓获的铁木真兀格的名字给这个婴儿命名，当时他并没有想到，后来这个名字影响到了整个世界。
当铁木真九岁的时候，也速该为他定下了一门婚事，女方名叫孛儿帖，她的父亲是弘吉剌部的贵族特薛禅，而弘吉剌部是与他们世代通婚的友好部落。按照蒙古的风俗，铁木真应在女方家里住一段时间，也速该就把铁木真留在了特薛禅家，自己先返回乞颜部。但在他返回的路上，却正好遇见了塔塔儿人。塔塔儿人认出他就是当年杀死首领铁木真的人，他们设下圈套，给也速该的酒里下了毒，也速该没有防备，他喝下毒酒，回到营地以后不久就去世了。
也速该死后，家里只留下妻子柯额伦和五个年幼的儿女。在草原上，氏族和民众都愿意跟随一个强大而有号召力的领袖，这样他们就能跟他赢得更多战争，获得更多战利品。但当这个领袖倒下并后继乏人时，他们就会很快离去，依附新的领袖。现在部落里的其他贵族开始排挤也速该的孤儿寡妇，想要夺取他们的财产和部众。泰赤乌部和乞颜部本由同一个祖先繁衍而来，但有一天，泰赤乌部的贵族塔儿忽台却带着自己的部众从营地上撤走了，同时还带走了原属于也速该的部众。铁木真一家被孤零零地抛在草原上，虽然柯额伦手持象征着氏族权威的旗帜纵马追赶，追回了一些部众，但在后来的日子里他们越过越艰难，部众知道再这样跟随着他们也没有希望，也就渐渐都离去了，许多人重新投向了泰赤乌部。
在艰苦的环境里，铁木真渐渐成长起来。他成了家里顶天立地的男子汉，帮着母亲放牧，采摘食物，维持整个家庭的生计。他从这时起就表现出了勇猛好杀的性格。一天，他和弟弟合撒儿钓到的鱼被异母弟弟别里古台和别克帖儿夺走，铁木真一怒之下射死了别克帖儿。柯额伦对此感到非常震惊，她把铁木真痛骂了一顿，几乎用上了蒙古草原上所有凶恶残暴的比喻，告诉他杀死自己兄弟的行为是多么天理不容。最后铁木真幡然悔悟，表示一定会接受教训，在险恶的生存环境中更加爱护、团结自己的兄弟，度过这段人生中最艰苦的岁月。
恢复父亲的事业
草原上的日子一天天过去，铁木真长成了一个身材高大的年轻人，勇武强壮，前额宽阔，有着浓密的长胡须和猫儿一样黄褐色的眼睛。他拥有与生俱来的领袖气质，使得不少人对他一见之下就心悦诚服。泰赤乌部的塔儿忽台担心他将成为自己的威胁，就把他抓了去戴枷拘押，但铁木真想方设法终于逃了出去，躲在斡难河水中以希望躲过搜捕。一个前来搜寻的人发现了他，当两人对视时，这个人被铁木真的领袖气质和眼神中流露出的智慧与威严之光所折服，悄声告诉铁木真继续躲藏好，然后就离开了。后来在一次从盗马贼手里追夺马匹的行动中，他结识了年龄相仿的博尔术，后者同样被铁木真冷静果敢的胆魄所吸引，从此成为他一生的朋友和得力助手。
随着铁木真年龄的增长，草原上的许多部族和民众开始重视这个公正守信同时又勇猛顽强的年轻人。如果用草原上的标准来衡量，他的道德品质与人格魅力近乎完美，为了恢复父亲的事业，他也开始联系当年父亲的朋友。他去见克烈部的首领脱斡邻，送给脱斡邻一件珍贵的黑貂皮袄，并向他提起当年也速该与他结为安答的事情，表明会像尊重自己的父亲一样尊重他。脱斡邻非常高兴，接纳了铁木真，从此之后，强大的克烈部就成了铁木真的有力后援。
到了成婚的年龄，铁木真从弘吉剌部娶回了孛儿帖，但蔑儿乞人却盯上了他们。当年也速该正是从他们那儿抢走了柯额伦，让她做了自己的妻子。如今为了复仇，蔑儿乞人袭击了铁木真的住地，同样抢走了孛儿帖和铁木真的庶母。于是铁木真去克烈部求援，脱斡邻很痛快地答应了帮他出兵救人。铁木真又找到自己幼年时结下的安答、扎答阑部的首领札木合，让他一起协同作战。他们三部在鄂嫩河畔会师，打败蔑儿乞人，重新夺回了孛儿帖，这是铁木真的第一次重大胜利。
但这时的孛儿帖已经怀孕了，在获救回来的路上，她生下了一个儿子，就是成吉思汗的长子术赤，但谁也不知道他究竟是铁木真的儿子，还是蔑儿乞人的孩子。为了报复抢走自己生母的蔑儿乞人，别里古台射死了所有他能见到的蔑儿乞男人，而铁木真在这一仗里从蔑儿乞部夺到了许多奴隶和牲畜，壮大了自己的力量。为了表达对札木合的感激，他们再一次结拜成为安答，当脱斡邻带领着自己的部众回去以后，他继续留在了札木合部。
札木合的部众里有一些当年也速该的旧部，也速该死后他们投奔到这里，而现在，当铁木真住下以后，这些部众渐渐又都回到了他的身边。出于政治策略的需要和对当年情境的充分理解，铁木真完全不计较这些人曾经在自己和母亲最困难的时候离开，仍然热情地欢迎了他们。札木合也发现了铁木真势力的日渐壮大，他对于铁木真暗中争取自己部众的行为感到非常不满，言语中也流露出了这种情绪。铁木真觉察到札木合的戒心，就在一个夜晚带着部众悄悄离开了，札木合部中的许多也速该旧部也跟着他一起离开。
现在铁木真的部众已经被他管理得井井有条。这种富有秩序的组织形式使他们总能获得更多的猎物，而当一些被饥饿困扰的部落和人们希望获得帮助时，他又会慷慨相助，送给他们的食物数量经常超出他们事先的想象。于是铁木真不计前嫌和慷慨慈悲的名声不胫而走，前来归附的人越来越多。在后来的一段时间里，许多昔日的乞颜氏贵族和部众回到了铁木真身边。他们推举铁木真为首领，重新结成了乞颜氏贵族联盟。铁木真当选为汗的消息被报告到克烈部，脱斡邻也非常高兴。在他的支持下，铁木真重建部族的事业进行得非常顺利。他把自己的护卫组织和管理组织分给弟弟和亲信侍卫（即那可儿）们去领管，把自己的部众建设成了一支勇猛善战的队伍。
与札木合的纠葛
而在扎答阑部那边，自从铁木真离开札木合，建立起自己的势力以后，札木合觉得这个安答迟早要威胁到自己的地位，对他越发敌视。事实也的确如此，与铁木真相比起来，札木合的出身不够高贵，行为举止也不像他那样宽厚谦虚却富有气派，虽然札木合也有过人的才能，但为人却显得过于狠辣无情，经常会作出些损害盟友和下属的事情，让人们对他无法信任，转而投向铁木真的麾下。
恰好这时札木合的弟弟抢掠铁木真的马群，结果被铁木真的手下射死，札木合借这个机会联合了泰赤乌部等十三个部落，集结了三万大军向铁木真攻来。幸好札木合处有人向铁木真通报了消息，铁木真也及时准备，把自己的三万部众组成十三个古列延（即营地），他自己和母亲相额伦各统一营，其他的分别由本部和其他部的贵族统率，两军在鄂嫩河附近相遇，一场激战之后，铁木真败退，暂时到斡难河上游一带躲避，札木合带着铁木真的一些部众大胜而回，这就是著名的十三翼之战。但札木合在得胜之后，用七十口大锅煮死了俘虏，这种残暴的行为激起了许多人的不满，他们纷纷离开札木合，转而投向铁木真。所以铁木真部虽然在战斗中受到了损失，实力与名望却没有受到实质的损失。
公元1195年，塔塔儿部侵扰金朝边境。金朝出兵攻打，塔塔儿部败逃。得到这个消息，铁木真感到为父亲报仇的机会来了，他与脱斡邻联络，联合出兵截击，大败塔塔儿部。这一次铁木真不但为父亲报了仇，缴获了大量物资，还得到了金朝的封赏，被封为“札兀惕忽里”，意思就是统领诸部落。虽然这只是对铁木真已有地位的承认，但毕竟是得到了金朝的正式认同，铁木真因此进一步巩固了地位。脱斡邻也被封为王，从此以后人们就都称他为“王罕”。铁木真把劫掠来的东西都送给了王罕，继续和他保持友好的关系。
虽然铁木真的势力壮大了不少，但距离成功还差得很远，草原上还有许多部落与他为敌。公元1201年，札木合联合了泰赤乌部、蔑儿乞部、塔塔儿部和西方的斡亦剌部、乃蛮部等部落，组成联军共同去袭击铁木真…王罕联盟。但后者的实力毕竟很强大，而且在札木合联盟行动的前夕，他下属的部落里却有人跑去把这个消息告诉铁木真，让他们提早做好了准备。铁木真这一生中经常遇到类似的事情，一到危难来临时就有人向他通风报信，由此也可以看出他确实有很好的名望，才能赢得来自敌对阵营里的支持。
铁木真与札木合的战斗开始后天气突变，骤起的狂风卷着雨雪向札木合的军队扑去，士兵们一霎时感到天昏地暗，许多人马在逃跑时掉进了山涧，许多人自相践踏而死，还有许多人被冻僵了，躺在地上动弹不得。札木合带着部众向额尔古纳河逃去，但此时他又暴露了自己性情中最恶劣的一面，竟然对同盟军的部落大加抢掠，从此彻底声名扫地，失去了最后的支持者，再也不能以自己的力量与铁木真为敌了。
铁木真与王罕分别追击敌军的残余部队。王罕在往额尔古纳河的路上收降了许多札木合的部众，铁木真则去攻打泰赤乌部，终于在鄂嫩河把他们消灭。铁木真小时候的对头塔儿忽台现在仍是泰赤乌部的首领，在逃跑的路上，他的仆人纳牙阿父子三人打算抓了他去送给铁木真，但纳牙阿早就听说过铁木真最痛恨背信弃义的人，猜想如果他看到自己抓了主人来请功，一定会把他们杀掉，于是就放掉了塔儿忽台，空手去投奔铁木真。果然不出所料，铁木真听了事情的经过以后，称赞说：
“你们做得很对。如果真抓了自己的首领来投奔我，我一定会把你们都给杀了！”
消灭泰赤乌人以后，铁木真又乘胜进军，消灭了塔塔儿部。为了报仇，他准备杀死所有的塔塔儿男子，但他的弟弟别里古台却不慎泄露了这个计划，使得塔塔儿人拼死抵抗，让前来屠杀他们的蒙古人遭受了很大伤亡。别里古台因此受到铁木真的严厉处罚，不许他再参加亲族机密会议。
在这场战役中，部落里的贵族阿勒坛、忽察儿和答里台违反军令，自行掠夺财物。他们本以为自己是贵族，不会受到军纪的制约，但铁木真却觉得越是近亲越应该严加约束，否则人人效仿，不但自己的威信荡然无存，还会让�