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右路军先行通过草地到达班佑，左路军却迟迟未到。胡宗南得到消息，大吃一惊，没想到红军竟然从这个地方过来了，于是马上派兵堵截。徐向前主动请命，一军团保护中央，由四方面军打头阵，在徐向前的亲自指挥下，经过8小时苦战，打垮敌49师，拿下包座，打通了前往陕甘的道路。这也是红四方面军第一次在中央红军面前展示自己彪悍的战斗作风。
胡宗南经这一仗，不再敢轻举妄动，这就给了红军一个休整的时间，右路军过了草地后，是巴西和班佑，这里是半农半牧区，虽然人口不多，但有粮食和牛羊，为饥饿的红军解了燃眉之急，部队的情绪有了明显的提高。可这时，张国焘的左路军却迟迟上不来，毛泽东很着急啊，他恐怕张国焘有什么别的想法，所以做徐向前和陈昌浩的工作，徐陈二人是拥护北上陕甘的，所以也不断用电报和左路军联系，告诉他们现在缺口打开，如果再慢的话，敌人布防完成，我们就过不去了，可左路军就是上不来。
后来张国焘回忆录中记载，他们先是因为地图错误百出，而走错了路，接着遇到大雨，再接因为洪水，玛楚河上游的一个支流突然涨水，原来深不过膝的的小河现在“深逾一丈，宽达三百米”，横阻了红军的道路，这里连人都没有，又到哪去找渡河工具呢，在干粮耗尽一半，且洪水暂时难退的情况下，红军无奈往回走。后来同在左路军的刘伯承回忆，确实遇到了洪水，但一方面军的五军团军团长董振堂还是要求过河，并和张国焘发生了激烈的争吵，如果真是“深逾一丈，宽达三百米”，那根本不可能去吵的，谁也过不去。所以，如果刘伯承回忆是真，则张国焘的回忆有假。因为刘伯承回忆时，张国焘已经被打倒，所以刘伯承的回忆也不见得就无假，且董振堂牺牲的早，这段历史死无对证。不过我们从两个人的回忆中，可以肯定一点，张国焘是以洪水拦路为由，撤回阿坝的。
接着张国焘给徐向前、陈昌浩发来电报：
徐、陈并转呈中央：
（甲）上游侦察七十里，亦不能徒涉和架桥，各部粮只能吃三天，２５师只两天，电台已绝粮，茫茫草地，前进不能，坐待自毙，无向导，结果痛苦如此，决于明晨分三天全部赶回阿坝。
（乙）如此影响整个战局，上次毛儿盖绝粮，部队受大损；这次又强向班佑前进，结果如此。再北进，不但时机已失，恐亦多阻碍。
（丙）拟乘势诱敌北进，右路军即乘胜回击松潘敌，左路备粮后藉亦向松潘进。时机迫切，须即决执行。
１９３５年９月３日
接着张国焘给徐向前、陈昌浩发来电报：
徐、陈并转呈中央：
（甲）上游侦察七十里，亦不能徒涉和架桥，各部粮只能吃三天，２５师只两天，电台已绝粮，茫茫草地，前进不能，坐待自毙，无向导，结果痛苦如此，决于明晨分三天全部赶回阿坝。
（乙）如此影响整个战局，上次毛儿盖绝粮，部队受大损；这次又强向班佑前进，结果如此。再北进，不但时机已失，恐亦多阻碍。
（丙）拟乘势诱敌北进，右路军即乘胜回击松潘敌，左路备粮后藉亦向松潘进。时机迫切，须即决执行。
１９３５年９月３日
意思很明白了，张国焘不同意北上陕甘的方针，而这一下中央紧张起来，再在这个地方停留，刚刚打开的缺口就会补上，同时，右路军的主力是红四方面军４军和３０军，没有陈昌浩和徐向前的支持，中央没有把握调动这支部队。毛泽东就和陈昌浩商量，“张国焘带一部队伍另找路，不要紧，让他在那里，我们先走，我们走了他非来不可。”，陈昌浩坚决反对，一定要等左路军上来，他深知如不快点行动，则北上通道将会被封死，可抛开左路军，右路军先跑绝对不是上策，二军如果分开，双方实力都受损，很容易被各个击破。
9月8日9时，忧心忡忡的陈昌浩和徐向前联名给张国焘和朱德发了份电报：
胡（宗南）不开岷，目前突击南、岷时间甚易。总的行动究竟如何？一军是否速占罗达？三军是否跟进？敌人是否快打？飞示，再延实令人痛心。
中政局正考虑是否南进，毛、张（闻天）皆言只有（要）南进便有利，可以交换意见；周意北进便有出路；我们意不分散主力为原则，左路速来北进为上策，右路南去南进为下策。万一左路若无法北进，只有实行下策。如能乘向北调时，松潘、南坪仍为上策。请即明电中央局商议，我们决执行。
意思很明白，中央政治局也不是说就一定要否定南下，大家都可以商量，我和徐的意思呢，左路来和右路军会合，一起北上为上策，南下是下策。现在事情紧急，需要马上做出决定，不能再犹豫了，你到底想怎么样，赶快来电，我们坚决执行就是。张国焘是总政委，朱德是总司令，军事上的问题，当然应该由他二人决定，最终拍板人是总政委，他们两个现在在一起行动，电报基本都是他俩联署，以红军总司令部的名义发出的。
紧接着，张国焘回电了，直接下达了命令：
徐陈：
一、三军暂停向罗达进，右路即准备南下，立即设法解决南下的具体问题。右路皮衣已备否？即复。
朱张
接到电报后，毛泽东、张闻天、博古、王稼祥、陈昌浩、徐向前一起到了周恩来的驻地开会，之所以到周恩来这里来，是因为他大病未愈，大家只能就和他了，这里除了徐向前是纯军事干部外，其余都是政治局委员。
这时毛泽东已经拟好了一个给左路军的电文，内容如下：
朱张刘（伯承）三同志：
目前红军行动是处在最严重关头，须要我们慎重而又迅速地考虑与决定这个问题。弟等仔细考虑的结果认为：
（一）左路军如果向南行动，则前途将极端不利，因为：
（甲）地形利于敌封锁，而不利于我攻击，丹巴南千余里，懋功南七百余里均雪山、老林、隘路。康泸天芦雅名大直至懋抚一带，敌垒已成，我军绝无攻取可能。
（乙）经济条件，绝不能供养大军，大渡河流域千余里间，求如毛儿盖者，仅一磨西面而已，绥崇人口八千余，粮本极少，懋抚粮已尽，大军处此有绝食之虞。
（丙）阿坝南至冕宁，均少数民族，我军处此区域，有消耗无补充，此事目前已极严重，决难继续下去。
（丁）北面被敌封锁，无战略退路。
（二）因此务望兄等熟思深虑，立下决心，在阿坝、卓克基补充粮食后，改道北进，行军中即有较大之减员，然甘南富庶之区，补充有望。在地形上、经济上、居民上、战略退路上，均有胜利前途。即以往青宁新说，已远胜西康地区。
（三）目前胡敌不敢动，周、王两部到达需时，北面仍空虚，弟等并拟于右路军抽出一部，先行出动，与廿五、六军配合行动，吸引敌人追随他们，以利我左路军进入甘肃，开展新局（面）。
以上所陈，纯从大局前途及利害关系上着想，万望兄等当机立断，则革命之福。
毛泽东要求徐陈就电文表态，看来在这之前其它几位已经先开了会，达成了一致意见。这封电报对形势的分析应该说还是很有道理的，陈昌浩表示支持北上的决定，但要力争左右两军同时北上，如果不行，我们是否可以考虑就和左路军南下，总之，陈昌浩是不希望两家分开的。徐向前表示同意中央的意见，对于南下的考虑不成熟，不发表意见。毛泽东说好，既然大家都同意北上，那么就给左路军发报。电报8日晚发出，末尾署名：恩来、洛甫、博古、向前、昌浩、泽东、稼蔷（稼祥）
这封电报很有意思，红军发电报是不习惯称兄道弟的，署名都是以姓简称，可这次中央等几人破天荒的谦称“弟”，称张国焘等为“兄”，且在署名时全部用了名而省去了姓，倍显亲热。这是中央在示好张国焘。电报发出后，毛泽东焦虑万分，从表态来看，徐陈二人对于北上并不是那么坚决，陈昌浩更是提出了南下也是一个选项。此时，右路军的一军团已经在林彪聂荣臻的率领下北出，手头只有彭德怀的三军团，而红四方面军的４军、３０军没有徐陈的支持，中央是没有把握调动的。彭德怀向毛泽东进言，咱们先下手为强，把徐陈绑架了吧，不然红军打红军怎么办？毛泽东考虑了一会儿，说道：不可……
徐、陈并转恩、洛、博、泽、稼：
（甲）时至今日，请你们平心估计敌力和位置，我军减员、弹药和被服等情形，能否一举破敌，或与敌作持久战而击破之；敌是否有续增可能。
（乙）左路二十五、九十三两师，每团不到千人，每师至多千五百战斗员，内中脚病者占三分之二。再北进，右路经过继续十天行军，左路二十天，减员将在半数以上。
（丙）那时可能有下列情况：
１．向东突出岷西封锁线，是否将成无止境的运动战，冬天不停留行军，前途如何？
２．若停夏、洮，是否能立稳脚跟？
３．若向东非停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？上三项诸兄熟思明告。
４．川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通南巴地形险。南方粮不缺。弟亲详问二十五、九十三等师各级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东岸到松岗，约六天路程，沿途有二千户人家，每日都有房宿营。河西四大坝、卓木碉粮、房较多，绥、崇有六千户口，包谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天、芦均优于洮、夏，邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均需抛弃；南打，尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。
５．现宜以一部向东北佯动，诱敌北进，我则乘势南下。如此对二、六军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾极多，南打又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。
６．左右两路决不可分开行动，弟忠诚为党、为革命，自信不会胡说。如何？立候示遵。
９日２４时
毛泽东等关于北上的分析很有水平，张国焘等关于南下的分析也不是没有道理。只不过，毛泽东等人并没看到这份电报，就在9日晚上，当中央和彭德怀的三军团趁着茫茫夜色拔营起程，与徐陈的红四方面军不辞而别。
会师不到两个月，红军就走向了分裂。关于这次分手，正统的说法是，前敌指挥部参谋长叶剑英得到了一份张国焘发给陈昌浩的密电，其中“南下，彻底开展党内斗争”的话，于是急忙通风报信，党中央为避免被红四方面军挟持，而连夜逃离。这一说法，因为有毛泽东、彭德怀和叶剑英的回忆做依据，曾经被认为是最无争议的结论。
可是随着早期档案的解密，人们发现长征期间所有的往来电报都完好地保存在中央档案馆里，尤其是１９３５年９月间的电报，每天都有明确的记录。但是唯独没有找到这封９月９日张国焘致陈昌浩的事关重大的“密电”。
李德关于此事的回忆是：“有人告诉我……（张国焘）给徐向前下达密另，要求徐向前制服中央委员会对他命令的抵抗，如果必要就使用武力。政治局害怕张国焘政变，决定独立行动……我怀疑是否确有其事，至少博古事后也表示非常疑虑。如果事态果真如此，那政治局就会召开紧急会议，我当时