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武将军到彦之三员大将率军跟在卢循大军的**后边，沿江东下，希望能拖一拖卢、徐二人的后腿，减轻建康方面的压力。没想到三将一路追赶到达寻阳，因兵少被守卫寻阳的荀林击败，只好又退回江陵。卢循得报战况，特任命荀林为南蛮校尉，分出偏师，命他西上进攻江陵。此时获悉局势大变的谯纵以为有机可乘，连忙以大将谯道福为主帅，同时任命从后秦请回来的桓谦为荆州刺史，率两万兵出三峡，也想来分一杯羹。在荀林与谯道福、桓谦的两面夹攻下，刘道规镇守的江陵，形势也变得危如累卵！
在刚刚被征服的南燕旧地，刘毅战败的消息则引发了一起冤案。随着晋军在桑落洲惨败、建康有可能失守的可怕消息传到北青州，那些还没有对晋朝养成国家认同感的当地民众，人心大为浮动。全权负责善后的刘穆之看在眼里，对此局面深感忧虑，他又考虑到归降不久韩范、封融二人均为北方大族，数代出仕慕容家（韩范的祖父就担任过燕国的司空，封氏家族更是早在前燕建国前就已追随慕容家，先后出过多位慕容氏重臣，如封弈、封劝、封孚等），在当地民望甚重，南方如有闪失，这两个人可能会生变！即使他们自己不想造反，也很容易成为别人造反的旗帜（典型的例子如谯纵）。为防患于未然，此二人决不能再留！
于是，突然有人秘密告发：都督八郡诸军事兼燕郡太守韩范、渤海太守封融，二人秘密串通，意图谋反！刘穆之随即出其不意，迅速将二人抓捕，尔后稍加审讯，便将他们一起处死。差不多一年前，当时尚为南燕尚书令的韩范身在洛阳，因为认为后秦将来必定亡于刘裕之手，为了不二次受辱，拒绝了后秦方面的邀请，决定降晋。归晋之后，他曾劝刘裕少杀人，救下了广固城中不少百姓，不失为一个仁厚长者。可惜这个实诚人虽然算对了后秦的结局，却还是算错了自己的命：他根本就等不到后秦亡国那一天！刘裕和刘穆之的**襟，还是不够博大啊。时至断头之日，不知韩范会不会后悔？
注：韩范、封融二人在降晋后不久即遭冤杀，这是可以确定的，但史书并没有记载其事发生的确切时间，死于刘毅战败后乃是在下的推断。另外，就在下所查到的史料，尚无法判断此事究竟出于刘裕的授意？还是刘穆之自作主张？
布防石头 上
面对自己从军以来遭遇到的最大危机（就刘裕本人而言，虽然没有当年在吴郡“以一敌千”时那么危险，但当时他就算输了，也不过死一个下级军官，现在他若输掉此战，晋朝马上就得灭亡！），刘裕非常沉着，既没有丝毫的畏惧退缩，更没花片刻时间来踌躇迟疑，立即开始了紧张的战前准备。
现在首先要面对的问题是兵力不足。对此，刘裕相信重赏之下有勇夫，宣布凡在此仗中从军建功者，都依照京口起义的标准进行封赏（晋朝政府对京口起义有功人员的赏赐之丰厚，在当时是有名的）！借机扩大募兵的范围。
现有的兵力如何使用？有人提出建议：分兵把守从历阳到建康的各处关口，节节抵抗，让卢循军队每前进一步都要打仗，这样就可以最大限度地拖延时间，等待后续的北伐军返回。但刘裕不愧为一代军事大家，马上敏锐地指出如此布局将带来的危害：“现在贼军人数众多，而我军能战的兵力很少，如果再分散到各个据点，则每处的兵力就更少，难以有效阻挠敌军的行动。而且因为刚刚经历豫章、桑落洲两次大败，城中军民的士气都很低落，所以只要有一个据点的守军被打败，把守其他据点的军队都会变成惊弓之鸟，势将不战自溃！”然后，刘裕提出自己的方略：“现在不如干脆放弃那些关口，将全部主力集中到石头城，再根据敌人的行动相机使用，既使敌人难以判断我军虚实，也不易遭受挫败。慢慢等到后续的援军辗转集结，再根据情况，调整部署。”
刘裕之所将兵力集中于石头城，因为这里的确是个兵家必争的军事要地。据说在著名的赤壁之战前夕，诸葛亮奉命出使东吴，与孙权共商联合抗曹的计划。途经当时还不起眼的秣陵县时，他对此地的山川形势大为赞叹：“钟山龙蟠，石头虎踞，真乃帝王之宅也！”后来的事实证明，诸葛亮的眼力的确非常好，在赤壁之战后不久，孙权就将东吴的大本营迁到了这里扩建城池，并以“建功立业”之意，将秣陵改名建业（之后这个地方改名改得不亦乐乎，先后用过建邺、建康、昇州、上元、集庆路等多个名字，直至改称南京。在历代南北对峙之时，南方王朝的首都多在此地）。为了充分利用当地有利的地势，孙权又在建业城西清凉山（又称石头山）上修建了屏蔽建业的军事要塞，即石头城。石头城以清凉山山体作为城基，陡峭的天然崖壁作为城墙，环山筑造而成，周长约三公里，西、北两面可以监控长江，南面可以扼住秦淮河口，地势极为险要。它对建业城（也就是此时的建康城）的重要性，类似于蒜山、金山之于京口。不过，到后来因为泥沙沉积，长江主航道不断收缩，江岸逐渐向西移动，石头城离长江越来越远，原有的地利优势渐渐丧失，到唐朝以后，石头城基本上被废弃。
定下迎战方略之后，刘裕调集大批民夫，抢修了石头城的防御设施。同时，为了防止卢循舰队突入秦淮河，刘裕采纳了龙骧将军虞丘进的建议，砍伐大木量的树木，沿秦淮河流入长江的出口下面打下大量的木桩。同时为了给卢循军登陆制造困难，还从石头城开始，沿着长江江岸和秦淮河南岸，修筑了一条长长的木栅栏。城中的兵器作坊也没有闲着，正在加急赶制一种威力强劲的新武器：万钧神弩。总之，卢循到达前的这几天内，在刘裕的高效组织下，建康全城的军民都被调动起来，人人紧张备战，严阵以待。
尽管卢循军的行动有点儿拖沓，可在徐道覆的不住催促之下，还是没有让刘裕等待太长的时间。五月十四日，即第二次桑落洲会战后的第七天，卢循大军抵达建康城郊的淮口。站在建康城头，或是石头城，都可以看到卢循军队那遮蔽江面的庞大舰队了，于是建康全城，宣布戒严！
布防石头 下
在石头城的城楼上，刘裕的心情仿佛打水的十五个吊桶——七上八下，万分紧张地密切注视着卢、徐军队的行动。在此之前，刘裕曾对身旁左右将领提出了自己的判断：“卢循到达之后，他如果在新亭（在今南京城南，与石头城类似，也是依山临江修筑的军事重地，但因距建康较远，且有秦淮河相隔，故重要性不及石头城）登陆，紧逼我军，势不两立，那就是来玩命的，其锋芒将不可阻挡！我军不能强行对抗，只能暂时退让，最终的胜负还难以预料；如果他把船队停泊到西岸蔡洲（地处石头城以西，长江中的小岛），则我们打不着他，他也打不着我们，意味着他没有决死的勇气，那我们就安全了！”那么，卢循、徐道覆究竟会怎么用兵呢？
动起来了，江面上的战船动起来了！卢循军的进前方向是：新亭？！石头城上，刘裕的左右脸色大变，连一向沉着的刘裕都沁出了一头冷汗：算了，该来的终究要来，只能拼命了！正在此间，却突然又发生了刘裕意想不到的事，只见卢循的大军靠近新亭后并未上岸，而是一转船头，又驶向了蔡洲，并在那里下船登岸，筑起营垒。刘裕见此情况，大喜过望，只是有点意外：卢循刚才在搞什么花样？
原来就在刚才，五斗米道军的两大首领间发了重大的意见分岐。徐道覆下令：全军应在新亭和白石垒（地处建康城北，今南京下关狮子山）两处登岸，然后焚毁舰船，让大家知道此刻有进无退！战胜可活，战败必死！然后数道并进，让兵少的刘裕顾此失彼，一举拿下建康！但稳重的卢循不敢冒险，他终究还是害怕刘裕，连忙阻止说：“据刚得到的情报，我们还未到达前，仆**孟昶就吓得望风自杀。现在我大军兵临城下，按情理推断，对方在这几天，内部很可能发生兵变，我军就可不战而屈人之兵了！如果现在就将全部实力孤注一掷，你能有百分之百的把握打赢刘寄奴？输了后悔就来不及了，还要损失多少将士的生命？所以现在不如立营于蔡洲，以静制动。”
徐道覆大急，反复劝说，但卢循都不听：已经听了你两次了，也该轮到我这个老大说话算数一回了吧？便不顾他的反对，强令舰船停驻蔡洲。在刘裕一生的军事生涯中，最有可能被打破不败金身的机会，就这样被卢循错过了。徐道覆无奈，只得跺脚叹息说：“我终究要被卢公所误！如果我能遇英雄之主，听凭驱驰，则平定天下并不是难事！”
卢循不敢决战，屯驻蔡洲之后，徐道覆又有几次请战，但都被他否决，只是坐守江心小岛，一心等着建康城中，有哪只不长眼的兔子一头撞上树桩。
可惜保卫建康城并不是兔子，而是刘裕，他自然更乐意不战：现在每天都有新的军队从北方撤回，生病的士兵也每天都在有人康复，又由于卢循军虽然到达了城外，却一直无所作为，城中军民的惊慌情绪，也慢慢稳定下来，卢循军在数量上和士气两方面的优势正在对峙中一天天丧失。总之，时间拖得越久对刘裕越有利，最困难的阶段，已经在卢循慷慨赠予的平安无事中从容渡过了！天助我也！
这一期间，还发生了一段小插曲：将军朱龄石的弟弟朱超石原本担任何无忌的参军，豫章之战中何无忌战败阵亡，朱超石也当了俘虏。徐道覆一看，这年轻人既英锐果敢，又颇通文墨，是个人材啊！立即把他收编到麾下，当自己的参军。对这样的要求，朱超石同学没有学习电影上那些常见的革命烈士，来个宁死不屈，而是觉得好死不如赖活着，就顺顺当当地成为了一名虔诚度很让人怀疑的道门弟子。等卢循大军到达建康郊外，朱超石瞅了个空子，凭借三寸不烂之舌，说动和他同乘一船的人集体脱离卢循，投奔正在石头城的刘裕。刘裕意外得知朱超石平安归来，大为高兴，马上任命他为徐州主簿，留在自己麾下做事。
这件事有一点值得注意：在当时卢循大军声势还很浩大，尽占上风的时候，朱超石竟然能如此容易地说动一船人倒戈，很可能这船人有相当部份和他一样，也是被卢循、徐道覆收编的晋军降兵吧。如果这个推断不错的话，此事就从一个侧面部份解释了另外两个问题：卢、徐军队为何能在北伐后数量扩充得这么迅速？以及后来他们又为何失败得这么快？
为了更好地唬人，随着后续部队的逐渐抵达，刘裕调整了晋军的布防：以冠军将军刘敬宣屯驻北郊，辅国将军孟怀玉（孟昶的族弟，孟龙符的哥哥）屯驻丹阳郡之西，建武将军王仲德屯驻越城，广武将军刘默屯驻建阳门外，绕着建康的外围北、西、南三面组成一个看似无懈可击的环形防御。
不过最抢镜头的还不是他们，刘裕将刚刚从原南燕军队中收编的一千名甲骑具装的鲜卑重骑兵，交给宁朔将军索邈率领，沿江岸往来巡弋。他们全都披上色彩炫目的虎纹铠甲，举着一丈八尺长的马槊，骑在高头大马之上，威风懔懔。基本上没有骑兵的卢循部下这回开了眼界，他们聚在船上观看这支军队�