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时已三更，天空开始噼噼啪啪地落起雨来。行军数十里，雨越下越大，直至泥水没于马腹。诸将禀称此日为厥日，不利行军，建议回师。祖承训见天时不对，也略有赞同之意。这时一名士卒遮于马前，强请进兵。
正在犹豫不决间，恰随军有个叫王蛮子的，号称善占。祖承训便命他占卜凶吉。那王蛮子装模作样一番，忽道：“此日最利于兵事，毋退。”祖承训点头称是，传令继续进兵。战马多载炊具等物，准备一举攻克平壤城，然后会食。
这时由于途中连日降雨不止，山水暴流，道路泥泞，登坡逾岭，马蹄纷纷溃烂。明军将士冒风雨前行，个个疲惫不堪。但他们仍旧乘着锐气，贾勇前进。
十七日凌晨，滂沱大雨中，史儒、王守官偕千总马世隆、张国忠等率前锋抵达平壤城北。明军辛苦多日，乘着四围阴暗，悄悄附于城墙下面休息，而城上倭军毫不察觉。
不一会，天色拂晓。史儒一声令下，明军开始发喊急攻，鼓噪而上。史儒一马当先，手持大刀，麾军发炮击毁城西北隅。
倭将小西行长自据平壤后，当地民众不肯安抚，结寨于城南高山拒守。数日前刚刚率兵攻克山寨而屠其义民，另筑砦于傍近，因此城中兵员不多。现闻明军来攻大惊，急忙传令诸军堵截。松浦镇信来不及披甲，急率兵奋斗，胫骨为流矢贯穿，而犹自不顾。诸倭将也各率部苦战。
这时行长率军赶来，倭军旗帜诡丽，人马多戴鬼头狮面面具。明军战马见之惊退，奔逸不已，陷入泥淖，一时不能自拔。其时弓箭因雨解胶，无法使用。陷入泥淖中不能自拔的明军，皆卸甲下马。倭军长剑逼及，结果全部为倭兵所害。
祖承训率兵随后赶到，集合前锋散兵，一鼓作气，由七星门突入平壤城。
明朝辽东铁骑多为北方大汉，擅于驰骋沙场，冲锋陷阵。然而平壤城内多窄巷，弯弯曲曲，不利马匹驰聘冲杀。城内多倭军所建土窟，至为坚实。倭军善使鸟铳，遣数百铳手据窄巷左右瞄准我军伏击，以逸待劳，铁丸如雨。敌暗我明，我军纷纷中丸坠马身亡。
史儒身先士卒，大呼奋战，斩敌首十级，自城上射倭兵。倭兵见他骁勇，便纷纷朝着他发射鸟铳。史儒躲闪不及，中丸而堕。张国忠、戴朝弁等也先后中铳身亡。马世隆挥剑击杀倭兵甚多，自己伤重奔回，坠马而死。
此役原准备由明、朝联军共同对付倭军，却变成了明军孤军作战。朝鲜管粮、管船等官没有一人进入场战援助，前来助战的朝鲜军也都退怯不前。有一小队还在与倭军（可能是胁从的朝鲜人）互打招呼，若有对话。而被掳从贼的朝鲜人则以箭专射明军。眼见是天时地利人和均输于对方，祖承训自己也受了伤，只得下令撤兵，仅率数十骑奔还。王守官等也遁回，所载炊具四散于地。
倒是当倭军悉众前来追击时，朝鲜节度使李薲率部奋勇拦截，掩护明军撤退，因此明军后来对李薲的印象一直很好。
祖承训乘夜一口气疾驰二百里，直至安州城外，立马呼城中译官朴义俭道：“吾今日多杀贼，不幸史游击伤死。天时又不利，大雨泥泞，不能歼贼，当添兵更进。告诉你国宰相勿动，浮桥也不可撤。”言罢驰渡二江。接伴使柳成龙、从事官辛庆晋前往抚慰，并载送粮馔，然而追赶不及，只得转回。
祖承训到了先前召问土人的嘉山，雨越下越大，军马无法继续前进，只得收拾残军驻于控江亭。查点人马，士卒共折损三百余人，马亡失千余匹。
祖承训留控江亭两日，连日夜大雨。诸军露处野中，衣甲尽湿，怨声载道。不得已渡鸭绿江，奔回辽东，并将败状上报道：“此贼厉害，非南方炮手不可制。”
（二）朝鲜义兵四起
朝鲜王闻祖承训败走，生恐明军撒手不管，急派兵曹参知沈喜寿前往九连城，请杨绍勋命祖承训留守朝鲜境内以图恢复。
这时杨绍勋驻九连城，祖承训则在凤凰城修理弓箭盔甲。朝鲜使臣多次拜见杨绍勋等，请求再次遣兵进入朝鲜以壮士气，并将先前朝鲜军的行为作了解释。祖承训也更欲进战，一雪战败之耻。然而杨绍勋却以兵力未足及时机未成熟为由，坚执不许。
朝鲜王十分烦忧，恰又收到了行长的来信，略云：“王盍导我伐明。明当我兵，犹羊群放一虎，王所知也。今辽东既无明只骑，而我舟师十余万又来自西海，未知大驾将复何逃也？”
正在徨彷无计之际，忽而传来了水军连战皆捷的消息。
原来，倭军登陆席卷朝鲜之际，朝鲜军也不是一无所成的，其中战绩最突出的是全罗道左水使李舜臣所统率的朝鲜水师。
李舜臣字汝谐，号德水，京畿道开丰人。出身儒门。少时英爽不羁，与群儿嬉戏，削木制成弓矢，游于乡里。遇见平常所看不惯的，即张“弓”欲射其目。因此有些大人很忌惮他，不敢从他门前经过。长成后，有权略，善骑射。遂放弃儒业，考取武举。抵御北虏有功，历任权管、万户及训练院奉事、司仆寺主簿等职。万历十七年（1589）任全罗道井邑县监，不久升加里浦佥使。经同乡好友柳成龙举荐，升任全罗左道水军节度使。
倭军攻入釜山后，庆尚左水使杜泓自焚战船，逃之夭夭。
右水使元均闻讯，慑于倭军声势，也将其所统战船百余艘及火炮军器沉于海中，仅留四艘战船，自与部将李英男、李云龙等分乘所留四艘战船奔至昆阳海口，准备登陆避兵。水军万余尽皆溃散，不可收拾。
李英男谏道：“公受命为水军节度，现在弃军下陆。日后朝廷追究罪责，将何以自解？依末将之见，不如请兵于全罗道，与贼决一死战。倘若不胜，然后逃走也为时未晩呵。”
元均一听此话，如梦方醒，便派李英男往全罗道向李舜臣请援。然而李舜臣却推辞道：“各有分界，若无朝廷之命，岂敢擅自越境？”
元均又派李英男往请，如此往回凡五六次。每次李英男回来，元均都会坐在船头，翘首痛哭不已。
五月初四日，李舜臣终于率战舰八十五艘，由驻地全罗道丽水港驶出，前来庆尚道与元均会师。
七日午时，李、元所统水师抵达巨济岛玉浦海面，准备合攻玉浦港的倭军。
港内泊有倭将藤堂高虎所统战舰五十余艘。倭军见朝鲜军猝至，仓促间登船，摇橹而出，迎击于半洋。朝鲜水军来势甚猛，火筒火箭，因风齐发，当场焚毁倭战舰二十六艘。倭军他船来援，又被击沉五艘，海波尽赤。倭军溃散，纷纷登上巨济岛逃走。朝鲜水军随后又在永登浦前大败倭水军，将敌舰尽数击沉。
第二天早晨，李舜臣又在赤珍浦击沉倭水军战舰十三艘。倭军不敌，仓皇逃走。朝鲜水师大获全胜，鸣金收军，约以明日再战。
这时恰有人自西来，传言朝鲜王车驾西幸。诸将放声痛哭，于是各归本镇，向行在报捷。百官引领相贺，升李舜臣为嘉善大夫。
如此过了二十来天。夜里，李舜臣忽然梦见有一个白头老翁来到床前催促他道：“贼来了”。李舜臣蹶然惊起，随即点齐战舰二十三艘前往露梁海面与元均会师。
倭军果然来袭李舜臣战舰。李舜臣鸣鼓交战，焚破一船，追至泗川洋中。远远望见海上有一座山，百余倭兵摆成一字长蛇阵，其下有十一艘沿着海岸排列停泊。
其时早潮已退。港口水浅，战舰不得进前。李舜臣道：“此地海狭水浅，难以回旋。不如佯退引诱贼兵至海面阔处。我以巨舰回击，则可以取胜了。”元均逞意气将欲直前搏战。李舜臣道：“公不知兵，如此必败。”于是鸣螺挥旗，引退而走。
行未一里，倭兵大喜，果然争相乘船追击。既出隘口，李舜臣鸣鼔一声，诸船一齐回棹，摆列于海中，正好与倭船撞着，两者相距才数十步。
此时正好潮涨，李舜臣令龟甲船突阵而进，遇倭船连以大炮击碎。诸船一时合攻，烟焰涨天。倭船被焚毁十二艘。其余倭军在远处望见，顿足叫苦不迭。
有一楼船高数丈，上施楼橹，以红缎彩毡围其外，一员倭将坐其上指挥。也为朝鲜军大炮所击破。倭兵尽数赴水而死。
战方酣，忽有一颗流丸自倭阵射来，正好击中李舜臣左肩，贯彻至背，血流至踵。李舜臣忍痛不言，仍旧手执弓矢，督战不已。及战罢，这才令人用刀尖挑出铁丸，深入数寸。一军始知，莫不愕然。而李舜臣谈笑风生，若无其事。
追至唐浦，又有贼船二十艘列泊江岸。其中一战舰高达三、四丈，上设层楼，外垂红罗帐，四面大书黄字。有倭军将领一人，金冠锦衣，指挥群倭。
李舜臣令诸将促橹直冲。顺天府使权俊撞破敌指挥舰，并自下面仰射，倭将应弦而倒，一军称庆。其余战舰悉被焚毁。
不久，又进军唐项前洋。全罗右水使李亿祺领战船二十五艘来会。
翌日，诸军出外洋。倭兵列阵于唐项前浦。
李舜臣先遣哨船往探形势。哨船才出海口，即放报炮。诸军一时促橹，首尾连亘，鱼贯而进。至召所江，倭船二十六艘摆列港中。中有大船，上设三层板阁，外垂黑绡帐，前立靑盖。遥见帐内隐隐有侍立之状，知其为倭军首领。
战未数合，李舜臣佯败而退。层阁大船见朝鲜军退走，举帆直出。诸军夹击，乘锐击毁，倭酋中箭而死。共焚船一百余艘，斩百余级，余溺水死者甚众。
事闻于行在，举朝大喜。朝鲜王欲加李舜臣以一品，经言官劝止，仅升资宪大夫，李亿祺、元均升嘉善大夫。
倭水军主将胁坂安治闻败，悉倾精锐而来。七月初，倭水军在巨济岛一带集结，分三路杀向全罗道，企图一举歼灭朝鲜水军。
七月初六日，李舜臣率战舰出唐浦附近水域，与李亿祺会师于露梁。元均修理破船七艘先来。众人闻敌舰七十余艘自永登浦移泊见乃梁，即整船前进洋中。
初七日清晨，李舜臣率军在巨济岛发现了胁坂安治的舰队。倭军见朝鲜水师势大，回船入港。港中原有老营七十余艘，错综列阵。港口浅狭，且多隐屿，难以周旋。而倭舰列阵内洋，龟缩不出。
李舜臣便以少量兵力前往示弱诱敌。胁坂安治见状，悉众追击。朝鲜水军且战且退。次日，将倭船引到闲山岛海面，于是回船接战。
但见朝鲜水师呈鹤翼阵两边包抄而来，挥旗鸣鼔，箭炮俱发。李舜臣的厉害杀手锏龟甲船直前冲锋，当先撞沉倭军巨舰三艘。其它朝鲜战船奋勇杀敌，当场焚毁倭舰六十三艘，倭军纷纷弃舟登岸溃逃。
诸将乘胜进至安骨浦前洋。又有倭船四十余艘。内有三船，上建层楼，四周插满三曾锦旗以避弓矢，诸船鳞次列阵泊于洋中。倭兵累败，惧其直冲，前据浅港，任由你百般搦战，就是负隅顽抗而不敢出击。
七月初十日，李舜臣遂令水军上陆，两面夹击，督诸军休番迭进。
日暮时分，海雾四塞。朝鲜水军击沉了倭军旗舰日本丸，焚毁战舰四十二艘。日本水军主力几乎被尽歼，其余倭军分乘二十余艘乘夜逃遁。朝鲜军追斩一百五十余级，溺水死者不计其数。
李舜臣海战屡屡报捷，令全朝鲜上下为之一振。朝鲜王大喜过望，特拜李舜臣为二品正宪大夫，庆尚、全罗、忠清三道水师统制使。
其时行长方据平壤，日望其国水军前来，以便水陆合势西下。不�